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康力电梯:获益保证房 成长性断定

康力电梯:获益保证房 成长性断定
  • 产品名称:康力电梯:获益保证房 成长性断定
  • 产品简介:作为民族品牌代表,公司比例有进一步上升空间:作为我国对外开放最早的职业,电梯职业阅历了八大国企品牌全军覆没,阅历了上世纪90年代后民族电梯品牌经过零部件和中低速整机进行绝地反击、现在已取得25%左右商场比例的跌宕前史。 电梯维保规范含糊 过度维保反而

产品介绍:

  
 

  作为民族品牌代表,公司比例有进一步上升空间:作为我国对外开放最早的职业,电梯职业阅历了八大国企品牌全军覆没,阅历了上世纪90年代后民族电梯品牌经过零部件和中低速整机进行绝地反击、现在已取得25%左右商场比例的跌宕前史。电梯维保规范含糊 过度维保反而有害。在可预见的未来,电梯需求95%以上仍为中低速,这有利于民族品牌进一步强大,公司作为民族品牌龙头,商场比例将进一步上升。康力电梯:获益保

  

首要商场在二三线城市,受地产调控影响小:公司项目绝大部分在二三线城市,尤以三线为主,受地产调控影响小。依据国泰君安地产小组研究成果,一手房销量年头至今全体同比下滑14%,其间一线城市下滑5%,二线城市下滑19%,三线城市上升4%。

  产品性价比高,显着获益保证房建造:估计11年1000万套保证房将带动近10万台电梯需求,占10年职业总需求约1/3;十二五3600万套保证房将带动近36万台电梯需求。公司产品性价比与保证房的定位符合,现在已经在南昌、证房 成长性断定福州、郑州、威特特别使用——蒙特卡罗赌场电梯的厅门结构东莞取得了保证房订单股权鼓励计划显现较为断定的高成长性:行权条件要求未来三年扣非后净利润同比增加30%。

  其他亮点:订单足够,管理层实干,地处工业集群优势显着的长三角盈余猜测与投资主张:考虑毛利率下滑,估计11-13年EPS分别为0.65、0.86、1.15元,目标价20元,相当于11年30倍PE,增持。

  危险要素:股权鼓励计划尚未获批,短期股价上涨有压力;毛利率下滑的危险。电梯运转好不好 制作厂家维保是要害_0




Canny Elevator: Profit by the Affordable Housing

  
Being the leader of homegrown elevator enterprises, Canny Elevator has the capacity to share more market: as the earliest opening industry in China, elevator industry experienced the bankrupt of 8 large state-owned elevator enterprises, and the recovering period in 1990s by manufacturing the components and middle and low speed elevators, with taking 25% of the market. In the future, 95% of the need of elevators is in middle and low speed elevator, which help the development of national brand.

  The high price ratio of Canny elevators are obviously benefiting from the construction of affordable housing: it is estimated that the 10 million sets of affordable housings will need 100,000 sets of elevators, taking 1/3 of the total needing of elevators in 2010; and the 36 million sets of housings in the twelfth-five year plan will need 360,000 sets of elevators. The high price ratio of Canny elevators is suitable to the affordable housing. Currently, in Nanchang, Fuzhou, Zhengzhou and Dongguan, the orders of affordable housing have been increased stably.

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